Studie von Oliver Wyman: Globale Investitionen in Mobilitätssektor erreichen mit 54 Milliarden US-Dollar zweithöchsten Wert aller Zeiten trotz weniger Finanzierungsrunden
6. Februar 2025
München – Der „Mobility Investment Radar“ der internationalen Strategieberatung Oliver Wyman, einem Unternehmen von Marsh McLennan (NYSE: MMC), erscheint zum siebten Mal. Laut der Studie stieg das weltweit eingesammelte Wagniskapital für Mobilitätslösungen im Jahr 2024 um rund zehn Milliarden auf insgesamt 54 Milliarden US-Dollar.
Die Studie unterstreicht einen bemerkenswerten Wandel in der Mobilitätsbranche im Jahr 2024: Der Anstieg des Gesamtfinanzierungsvolumens bei gleichzeitigem Rückgang der Anzahl der Finanzierungsrunden spiegelt den Trend zu weniger Runden wider, die wiederum größer ausfallen. Die durchschnittliche Finanzierungsrunde hat mit 78 Millionen US-Dollar den höchsten Stand seit zehn Jahren erreicht. Die Zahl der Mega-Finanzierungsrunden (über 100 Millionen USD) ging jedoch von 74 im Jahr 2023 auf 68 im Jahr 2024 zurück. Trotz dieser Veränderungen sicherten sich viele wichtige Mobilitätsunternehmen Kapital, wobei sich das Level zwischen 40 und 45 Milliarden USD stabilisierte, nachdem 2021 ein Rekord von 85 Milliarden USD erreicht wurde. Diese Verschiebung unterstreicht die wachsende Bedeutung innovativer Lösungen wie Connected Driving, selbstfahrende Autos und nachhaltige Mobilität, da sich die Finanzierung auf wenige größere Unternehmen konzentriert.
Das Segment des vernetzten und autonomen Fahrens war der große Gewinner des Jahres 2024. Mit über 18 Milliarden US-Dollar sammelten Unternehmen in diesem Geschäftsfeld mehr als doppelt so viel Kapital wie im Vorjahr ein. Das enorme Wachstum ist vor allem durch große Fortschritte bei Künstlicher Intelligenz getrieben. Dies ermöglicht zunehmend Durchbrüche bei der Entwicklung autonomer Fahrzeuge und zeigt sich darin, dass die Vermarktung autonomer Fahrzeuge verstärkt an Bedeutung gewinnt.
Investitionen in „Grüne Mobilität“, die im Jahr 2023 das größte Segment war, gingen um 21 Prozent auf 19,5 Milliarden US-Dollar zurück. Nachdem letztes Jahr viele asiatische Elektroautohersteller große Finanzierungsrunden durchgeführt haben, ist die Nachfrage nach frischem Kapital 2024 gesunken. Dennoch gibt es ein sehr breites Spektrum an grünen Geschäftsmodellen im Mobilitätssektor, die nach wie vor viel Aufmerksamkeit seitens der Investoren bekommen. Das Segment der Mobilitätsdienstleistungen, welches historisch am meisten Kapital eingesammelt hat, konnte im Vergleich zum Vorjahr ein deutliches Wachstum von 89 Prozent verbuchen. Das Wachstum wurde dabei in erster Linie durch größere Runden in den USA sowie Europa in den Bereichen Ride-Hailing und Shared Mobility getrieben. Die Digitalisierung von Fahrzeugverkauf und Kundendienstleistungen bleibt mit knapp fünf Milliarden US-Dollar das kleinste Segment und verzeichnete im Jahr 2024 moderates Wachstum von neun Prozent.
In Deutschland wurden im Jahr 2024 insgesamt 570 Millionen USD an Risikokapital eingesammelt – fast 50 Prozent weniger als im Jahr 2023. Auch die Zahl der Finanzierungsrunden sank um etwa 50 Prozent auf 20. Durch diesen Rückgang blieb die durchschnittliche Rundengröße im Vergleich zu den weltweiten Trends stabil. Der Rückgang der Investitionen ist vor allem auf eine geringere Finanzierung nachhaltiger Mobilität und dabei insbesondere im Bereich Urban Air Mobility zurückzuführen, wo es zu nennenswerten Insolvenzen kam. Im Gegensatz dazu stiegen die Investitionen in Mobilitätsdienstleistungen wie Autoabonnements und intermodalen Verkehr deutlich an.
„Im Vergleich zu den Vorjahren haben wir im Jahr 2024 einen deutlichen Aufschwung gesehen“, sagt Andreas Nienhaus, Mobilitätsexperte und Partner bei Oliver Wyman. „Das ist ein positives Signal für die Branche. Die wichtigsten Anwendungsfälle entstehen aktuell in den USA und in China. Viele Unternehmen erhalten heute über eine Milliarde US-Dollar, was noch vor wenigen Jahren nur selten der Fall war. Der Finanzierungsbedarf für die Transformation hin zu einer modernen und zukunftsweisenden Mobilität ist jedoch nach wie vor erheblich, was die anhaltende Nachfrage nach innovativen Lösungen unterstreicht.“
Über die Analyse
Seit dem Jahr 2017 analysiert der „Mobility Investment Radar“ von Oliver Wyman jährlich mehr als 20.000 Start-ups weltweit in den Innovationssektoren Mobilitätsdienste, Fahrzeug- und Infrastrukturelektrifizierung („Green Vehicles“), autonomes und vernetztes Fahren sowie Sales und Aftersales.
Über Oliver Wyman
Oliver Wyman, ein Unternehmen von Marsh McLennan (NYSE: MMC), ist eine weltweite Strategieberatung, die fundierte Branchenkenntnisse mit spezialisiertem Fachwissen kombiniert, um Kunden bei der Optimierung ihrer Geschäfte, der Verbesserung ihrer Abläufe und der Steigerung ihrer Leistung zu unterstützen. Marsh McLennan ist weltweit marktführend in den Bereichen Risiko, Strategie und HR und berät mit seinen vier Unternehmen Marsh, Guy Carpenter, Mercer und Oliver Wyman Kunden in 130 Ländern. Mit einem Jahresumsatz von 24 Milliarden US-Dollar und mehr als 90.000 Mitarbeitenden bringt Marsh McLennan verschiedene Perspektiven zusammen und unterstützt Kunden dabei, ihre Ziele zu erreichen. Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf oliverwyman.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und X.
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